Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает скромную и добросердечную Аннушку. Он влюбляется в неё и женится на ней, а вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они идут на обман: подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
