1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену своего друга. Под жёстким давлением сверху они пытаются вычислить убийцу и остановить его.